Quando existe a edição de pedidos pagos do ERP que tiverem algum pagamento confirmado no contas a receber, o sistema irá apurar e registrar divergências (caso tenha) de valores do antes e depois do pedido editado para que o contas a receber analise e realize os ajustes necessários.
Quando o valor pago do pedido editado fique à menor ao novo total do pedido, o sistema irá lançar automaticamente um crédito no cadastro do cliente, caso não gere crédito mas tenha divergência o sistema irá marcar nos registros que nenhuma ação foi realizada pelo sistema e que será necessário o funcionário do contas a receber analisar e ajustar.
Acesso no menu:
Você terá imediatamente o relatório gerado:
Repare o seguinte:
- No primeiro caso um crédito foi lançado para o cliente, pois existiu uma diferença entre o valor pago anterior e o novo valor do pedido que foi apurado na edição do pedido em questão.
- No segundo caso o sistema não fez nenhuma atitude, pois a divergência apurada foi para receber do cliente e precisa de uma analise manual do financeiro, e nesse caso, o financeiro deverá analisar e ajustar o contas a receber do pedido.
Esse relatório deve ser conferido diariamente, nele você pode registrar a tratativa que foi efetuada em cada divergência apurada, e também onde o sistema realizou alguma operação de forma automática você deve conferir se realmente foi efetivada a operação e marcar no relatório se foi resolvido e alguma tratativa realizada.
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